Esta guía describe los apartados y configuraciones necesarios para utilizar el módulo de integración entre Avant2 Sales Manager (ASM) y Tesis Broker Manager (TBM).

Esta integración permite establecer una conexión directa entre ambas plataformas, facilitando la descarga automática de pólizas desde AVANT2 hacia TBM en los ramos de Autos, Motos, Hogar y Decesos, lo que agiliza la gestión y actualización de la información. 

Índice de Contenidos

1. Mapeo de Productos

1.1. Pasos a seguir para configurar el mapeo de productos.

1.2. Modificar un mapeo de productos

1.3. Descarga manual de datos desde Avant2 Sales Manager.

2. Mapeo de Usuarios para asignar Oficinas o Auxiliares

2.1.  Pasos a seguir para configurar el mapeo de usuarios.

3. ¿Qué beneficios aporta la configuración de los mapeos de productos y usuarios?  

4. Mapeo de formas de pago

5. Preguntas frecuentes:

5.1. Caso de compañías sin códigos previos en TBM

6. Videotutorial

 1. Mapeo de productos

Este mapeo permite una conexión directa entre AVANT2 y TBM para la descarga automática de pólizas en los ramos de Autos, Motos, Hogar y Decesos.

 1.1 - Pasos a seguir para configurar el mapeo de productos:

1. Abrir ambas aplicaciones: Tesis Broker Manager (TBM) y Avant2 Sales Manager(ASM)

2. En TBM, navegar a la ruta Tablas > Tipos de Seguros.  para identificar el código de producto y código de compañía. 

En esta pantalla se muestra, a la izquierda, el listado completo de compañías disponibles en el entorno. Al seleccionar una compañía, se desplegarán sus ramos y, dentro de cada ramo, los tipos de seguro correspondientes; para su utilización, se deberá identificar el código de la compañía y el código del tipo de seguro deseado, tal y como se muestra en la siguiente imagen. 

3. En ASM, diríjase a Administración – Productos

4. Seleccionar la compañía requerida en ASM y acceder a Configuraciones > Editar configuración. 

5. Localizar la opción Mapeo a ERP en las opciones de editar configuración y hacer clic en el "botón" con el símbolo + para crear un nuevo mapeo (si no existe uno creado previamente)

6. En la ventana emergente, cumplimentar los siguientes campos utilizando los datos obtenidos previamente en TBM:

• Nombre: Introducir un nombre identificativo para la conexión (ejemplo: "TBM ADMIRAL").

• Código de producto: Introducir el código exacto obtenido en la sección "Tipo de Seguro" de TBM.

• Código de compañía: Introducir el código de la compañía obtenido en TBM.

Los códigos indicados en el mapeo de producto en ASM deberían coincidir con los de TBM:

7. Hacer clic en el botón "Guardar" situado en la parte inferior de la pantalla

 1.2 -  Modificación de un mapeo ya creado en ASM (Editar Mapeo)

En el caso en el que sea necesario modificar un mapeo ya creado en ASM:

1. Acceder a Administración > Productos. Seleccionar el  producto específico y seleccionar la compañía correspondiente

2. Acceder a la pantalla de configuración para comprobar si ya existe un mapeo asociado.

3. Dirigirse específicamente a la sección denominada “Mapeo a ERP”, donde se visualizará el mapeo previamente realizado.

4. Hacer clic sobre el icono del lápiz asociado al mapeo para habilitar el modo de edición.

5. Actualizar el/los dato/s correspondientes y guardar los cambios realizados

 1.3 -  Descargas de datos desde ASM 

Existen procesos automáticos (Batch) programados para la descarga de datos, pero es posible forzar una descarga manual para recuperar las pólizas emitidas. 

Para ello es necesario acceder a TBM Admin y seguir estos pasos:

1. Vaya a Enlaces – Importar / Exportar Datos (EIAC).
   

   

2. En la barra de Acciones situada a la derecha, haga clic en Nuevo Proceso.
   

   

3. Seleccione la opción AVANT2 Sales Manager.
   

   

2. Mapeo de Usuarios para asignar Oficinas o Auxiliares

2.1 - Pasos a seguir para configurar el Mapeo a ERP de Usuario

1. En el menú Administración ➔  Usuarios

   .
   

   
2. Seleccione y edite el usuario a parametrizar.

3. Seleccione la opción de Mapeo a ERP.

4. Establezca la correspondencia de códigos de Oficina y Colaborador (1, 2 ó 3) según existan en TBM. Si no hay correspondencia, déjela sin cumplimentar.

5. Códigos de Colaborador: 

6. Códigos de Oficina: 

3. ¿ Qué beneficios aporta la configuración de los mapeos de productos y usuarios?  

• La importación de las pólizas emitidas en ASM se hace de forma automática diariamente en su entorno de TBM. Además puede forzar la importación tal como se indica en el punto 1.2 de esta guía

• Si el usuario que ha realizado la emisión en ASM tiene creado el mapeo como colaborador, la póliza se dará de alta en TBM con el colaborador personalizado, si no se hubiera añadido de forma manual.

• Si desde la importación de ASM se asocia el colaborador a una póliza, también se personaliza dicho colaborador en los recibos de la póliza, siempre que los recibos no tuvieran colaborador asociado.

4. Mapeo de formas de pago

La plataforma Avant2 Sales Manager  (ASM) permite definir los valores de Mapeo de las formas de pago para la exportación a TBM.  Mediante la configuración del Mapeo de las formas de pago podremos establecer la correspondencia entre las formas de pago de ASM y los cobradores  en TBM

Pasos para realizar la configuración del mapeo a ERP de las formas de pago en Avant2 Sales Manager:

1. En ASM, acceder a “Administración ➔ ERP”

2. Establezca la correspondencia de códigos en cada casilla.

3. Haga clic en Guardar

Para conocer los Códigos de Cobradores en TBM, deberán acceder a TBM Admin y seguir la ruta: dirigirse a TBM Admin 🡪 Tablas 🡪 Cobradores.

⚠️ Nota: Si alguna forma de pago de ASM no tiene un equivalente en TBM, déjala completamente en blanco (sin cumplimentar)

Consideraciones a tener en cuenta:

- Al acceder al apartado "ERP" se visualizará el ERP informado al inicio de su contratación con Codeoscopic. Si al acceder al apartado "ERP" no se visualizará ningún ERP reflejado, y quisiera añadirlo, puede informarnos enviando un correo electrónico a: soporte@codeoscopic.com

5. Preguntas frecuentes

5.1 - Caso de compañías sin códigos previos en TBM 

Si al intentar realizar los mapeos de Producto (Apartado 1) se detecta que los códigos de compañía o producto no están creados en TBM ,  tal como se muestra en la siguiente imagen de ejemplo en la que no existen tipos de seguro en TBM para la compañía indicada, es necesario crearlos manualmente en TBM antes de continuar con el mapeo a ERP de Producto en ASM .

• Para revisar los pasos a seguir para crear nuevos Tipos de Seguro puede consultar la guía:    3.1.8 Creación de Ramos y Tipos de Seguros

• En caso de que la compañía no estuviera creada en TBM, es necesario crearla siguiendo los pasos que se indican en el siguiente videotutorial:

3.2.2 Creación y Configuración de compañías en TBM

A continuación se indican brevemente los pasos para crear una compañía en TBM:

1. Diríjase a Tablas - Compañías y haga clic en Nuevo.
   
   

2. En el apartado Código, rellene los datos clave de configuración.

3. En el apartado "Clave DGS",  introducir el código de la Dirección General de Seguros de la compañía manualmente o buscarlo mediante la herramienta de la lupa.

6. Videotutorial

Puede consultar la información contenida en este artículo en el siguiente videotutorial: