3.1.8 Creación de Ramos y Tipos de Seguros
Creación de Ramos y Tipos de Seguros
Tesis Broker Manager
1. Cómo crear un nuevo Ramo en TBM Admin
Ruta de acceso:
TBM ADMIN > Menú Tablas > Opción Ramos
Diríjase a la ruta indicada y haga clic en el botón "Nuevo" en la barra de herramientas superior.
Se habilitarán los siguientes campos para informar:
Código: Introduzca el código interno que identificará el ramo en la base de datos. Este campo es de libre personalización y puede ser de tipo numérico, alfabético o alfanumérico.
Ramo: Escriba el nombre propio del ramo que desea dar de alta en la base de datos.
Ramo DGS Vinculado: Asocie el ramo que está creando a uno de los ramos principales de la Dirección General de Seguros (DGS), haciendo clic en el desplegable.
Nota: Es imprescindible realizar esta asociación, ya que a efectos de la Declaración Estadístico Contable (DEC), el ramo considerado para elaborar y presentar dicha declaración será el ramo de la DGS vinculado.
Ramo Workspace Vinculado: Establezca la relación entre el ramo creado y el Ramo Workspace equivalente seleccionando el que corresponda de entre los ramos que se muestran en el desplegable. La finalidad de esta vinculación es unificar la clasificación de ramos entre las plataformas TBM y AVANT2.
Una vez cumplimentados todos los campos, haga clic en el botón "Aceptar" para guardar el nuevo Ramo creado.
2. Cómo crear un nuevo Tipo de Seguro
Ruta de acceso:
TBM ADMIN > Menú Tablas > Opción Tipos de Seguros.
Al acceder a la opción de Tipos de Seguros, podemos visualizar los Tipos de Seguros ya creados seleccionando en el apartado “Clasificación” el modo de visualización:
Por Compañía:
visualizamos los tipos de seguro ordenados por compañía
Por Ramos:
visualizamos los tipos de seguro ordenados por ramo
Instrucciones paso a paso para crear un nuevo Tipo de Seguro:
Acceda a la opción indicada: Tipos de Seguros.
Haga clic en el botón Nuevo en la parte superior de la pantalla.
Diríjase a la parte derecha de la pantalla para rellenar los siguientes campos obligatorios en el apartado "Identificación":
Código: Defina el código interno, a su elección para la base de datos (puede ser numérico, alfanumérico, alfabético, etc.).
Tipo de Seguro: Indique el nombre concreto del tipo de seguro o producto a dar de alta (este campo es totalmente personalizable).
Ramo: Indique a qué ramo debe estar asociado este tipo de seguro. Puede escribir el código del ramo directamente si lo conoce, o utilizar los filtros de búsqueda disponibles para localizarlo.
Compañía: Indique el código de la compañía aseguradora para la que está creando el tipo de seguro. Puede escribir el código directamente si lo conoce, o utilizar los filtros de búsqueda disponibles para localizarlo.
Ref. Compañía: en este campo puede indicar la compañía
Para guardar los cambios introducidos, haga clic en el botón "Aceptar"
Preguntas Frecuentes:
¿Es obligatorio vincular el ramo creado con un ramo de la DGS?
Sí, es imprescindible. La asociación con un ramo de la Dirección General de Seguros (DGS) es obligatoria porque, de cara a la Declaración Estadístico Contable (DEC), el sistema considerará únicamente el ramo de la DGS asociado para la elaboración de dicha declaración.
¿Para qué sirve el campo "Ramo Workspace"?
Permite establecer una relación directa entre el ramo creado en TBM y su equivalente en Workspace. El término Workspace hace referencia a la integración y comunicación conjunta de las aplicaciones que ofrece Codeoscopic. Por lo tanto, es necesario relacionar los Ramos para lograr una sincronización correcta en TBM lo cual se va a reflejar a la hora de Retarificar desde TBM en ASM o al utilizar el Módulo de Defensa de Cartera en ASM
Para ver cómo relacionar Ramos ya creados con los Ramos Workspace, ver artículo: “3.1.2 Relacionar Ramos Workspace”
Datos Registrales BORME CODEOSCOPIC S.A. – A85677342 - Registro Mercantil de MADRID T 26683, L 0, F 71, S 8, H M 480885, I/A 1(20.05.09)